辛辛那提及匹兹堡, 2026年7月1日/PRNewswire/ -- The Kroger Co.（纽约证券交易所代码：KR）和Giant Eagle, Inc.（"Giant Eagle"）今日宣布达成最终协议，Kroger将收购Giant Eagle——一家领先的家族式食品和药房零售商，年销售额约90亿美元，在俄亥俄州北部、宾夕法尼亚州西部、西弗吉尼亚州、马里兰州和印第安纳州拥有197家超市和11家独立药房。该交易已获得Kroger董事会一致批准。
此次收购价格为16.5亿美元，包括12.5亿美元现金对价以及承担约4亿美元的未偿负债，这符合Kroger严谨的资本配置策略及其专注于能够为客户、员工和股东创造明确价值的收购战略。
强有力的战略契合
"Giant Eagle是一家管理良好、高质量的区域杂货商，在新鲜产品、药房、自有品牌和客户忠诚度方面享有盛誉，"Kroger首席执行官Greg Foran表示。"我们仔细评估了这一机会，战略契合度明确。Giant Eagle将我们的业务扩展到了有吸引力的相邻市场，使我们能够做最擅长的事情：经营卓越的门店、以实惠价格提供新鲜食品和便捷餐食解决方案，以及每天照顾好我们的顾客和员工。"
Giant Eagle成熟的门店基础、忠诚度计划、药房业务和自有品牌组合为增长奠定了坚实基础。结合Kroger的电子商务解决方案、数据与个性化能力以及运营纪律，我们看到了在店内和线上加速增长、提升客户体验并为股东创造长期价值的重大机遇。
两家公司计划在 Giant Eagle 悠久的社区参与历史基础上，将 Kroger 的零饥饿 | 零浪费影响计划带到新的社区。
"今天的公告标志着我们的团队成员、顾客、供应商和社区合作伙伴迎来了激动人心的新篇章，"Giant Eagle首席执行官Bill Artman表示。"与Kroger携手，我们将处于有利位置，推进我们的战略，为客户提供更好的质量和服务、更好的日常价值、更好的购物体验，同时为我们敬业的团队成员提供更多发展机会。"
财务影响
Kroger将以现金为交易融资。交易完成后，公司预计将维持其净总债务与调整后EBITDA比率目标区间2.3-2.5倍。作为Kroger对股东回报承诺的一部分，公司预计将维持股息（需经董事会批准）、继续执行此前宣布的20亿美元股票回购计划，并保持财务灵活性以投资于其战略重点和核心业务。
Kroger 预计该交易将在完成后第二个完整年度内增加调整后每股摊薄收益，不包括一次性交易和整合成本。
监管流程
为获得完成交易所需的监管批准，Kroger 和 Giant Eagle 预计将进行有限的 Giant Eagle 门店剥离。
该交易预计将于 2027 年完成，但须获得所需的监管批准和其他惯例成交条件。
顾问
RBC Capital Markets 担任 Kroger 的独家财务顾问，Jones Day 担任法律顾问。
Wells Fargo 担任 Giant Eagle 的独家财务顾问。WilmerHale 担任首席法律顾问，Troutman Pepper Locke 担任 Giant Eagle 的本地法律顾问。
关于 Kroger
在The Kroger Co.（纽约证券交易所代码：KR），我们旗下各公司拥有超过40万名员工，每天通过电子商务和门店体验服务超过1100万客户，以多种品牌名称运营，通过美食灵感和愉悦体验服务全美，并创建#ZeroHungerZeroWaste社区。要了解更多信息，请访问我们的新闻室和投资者关系网站。
关于Giant Eagle
Giant Eagle, Inc.位列福布斯杂志最大的私营公司之一，是美国最大的食品零售商和分销商之一。Giant Eagle, Inc.成立于1931年，已发展成为该地区领先的食品和药房零售商，在宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州中北部、西弗吉尼亚州北部、马里兰州和印第安纳州拥有200多家门店。
本新闻稿包含构成《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所指的关于拟议收购Giant Eagle及公司未来业绩的"前瞻性陈述"。这些陈述基于管理层根据目前可获得的信息所做的假设和判断。此类陈述通过"实现"、"致力于"、"继续"、"推动"、"预计"、"专注"、"未来"、"指引"、"可能"、"模式"、"机遇"、"战略"、"目标"、"趋势"等词语或短语及其变体进行指示。各种不确定因素和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的内容存在重大差异。这些因素包括我们最近一个财年的10-K表格年度报告及任何后续文件中"风险因素"部分所确定的具体风险因素，以及我们成功完成对Giant Eagle收购的能力；我们将Giant Eagle成功整合到业务中的能力以及Giant Eagle收购在实现预期结果方面的固有风险，包括收购是否具有增值效应以及是否在预期时间框架内完成。
除非法律要求，Kroger不承担更新本文所含信息的义务。有关这些风险和不确定性的进一步讨论，请参阅Kroger向美国证券交易委员会提交的报告和文件。
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来源：Kroger 公司